民生銀行成功發(fā)行300億元永續(xù)債

[ 行業(yè)信息 ]    
2024
08-20
10:21

8月19日,民生銀行發(fā)布公告稱,已在全國銀行間債券市場成功發(fā)行了“中國民生銀行股份有限公司2024年無固定期限資本債券(第一期)”,并在銀行間市場清算所股份有限公司完成了債券的登記、托管。本期債券于8月15日簿記建檔,8月19日完成發(fā)行,發(fā)行規(guī)模為300億元,采用分階段調(diào)整的票面利率,每5年為一個票面利率調(diào)整期,前5年票面利率為2.35%。

無固定期限資本債券,又稱永續(xù)債,是商業(yè)銀行補充其他一級資本的重要工具。2018年,多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步支持商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的意見》,鼓勵商業(yè)銀行通過發(fā)行永續(xù)債等創(chuàng)新型資本工具來補充資本。業(yè)內(nèi)人士認為,在當前低利率環(huán)境下,銀行通過發(fā)行永續(xù)債可以獲得相對便宜的資金,有助于補充資本,進一步提升經(jīng)營質(zhì)效。

據(jù)不完全統(tǒng)計,2024年以來,已有10家銀行先后發(fā)行了無固定期限資本債券。民生銀行本期債券發(fā)行利率2.35%,發(fā)行價格兼顧了投資者和發(fā)行人的利益,實現(xiàn)了合理定價。值得一提的是,該行本期債券不超過100億元的增發(fā)規(guī)模也進行了全額增發(fā),最終發(fā)行規(guī)模為300億元,有助于更好滿足投資者的配置需求。

有關(guān)專家指出,隨著投資者對永續(xù)債的認識和接受程度不斷提高,對銀行信用和未來發(fā)展的信心進一步增強,為債券發(fā)行提供了有利的市場環(huán)境。從民生銀行本次債券發(fā)行來看,各類投資者踴躍認購,全場認購倍數(shù)達2.18倍。同時,投資者類型多元化,包括國有大行、股份制銀行、城(農(nóng))商行、基金公司、保險公司、證券公司等超過120家機構(gòu)參與認購,反映出市場對民生銀行品牌和債券投資價值的充分認可。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本次永續(xù)債募集資金將用于補充民生銀行其他一級資本,以2024年3月末的數(shù)據(jù)測算,本期債券發(fā)行完成后,該行一級資本充足率、資本充足率均將提升約0.5個百分點,這有助于增強該行資本實力,進一步提升服務(wù)實體經(jīng)濟和風(fēng)險抵御能力。

“民生銀行成功發(fā)行300億永續(xù)債,為其可持續(xù)發(fā)展提供了長期穩(wěn)定的資金來源。”業(yè)內(nèi)人士指出,在日益激烈的市場競爭中,商業(yè)銀行要保持戰(zhàn)略定力,加快改革轉(zhuǎn)型,夯實客戶基礎(chǔ),優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),不斷提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效,以金融高質(zhì)量發(fā)展助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。


來源:蕭山網(wǎng)  

作者:通訊員 丁俊  

編輯:范雨薇
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